Η Toyota στοχεύει σε πωλήσεις κινητήρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αλλά η HORSE έχει ήδη προβάδισμα

Η Toyota βλέπει τους ανταγωνιστές της ως νέους πελάτες

Σύμφωνα με το Automotive News, η Toyota αναμένει έσοδα περίπου 480 εκατ. ευρώ από πωλήσεις συστημάτων κίνησης σε εξωτερικούς πελάτες κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση. Έως το 2032, η εταιρεία θέλει να υπερτριπλασιάσει το ποσό αυτό. Οι πρώτοι κινητήρες νέας γενιάς θα μπορούσαν να φτάσουν στους πελάτες το 2027. Τα ποσά αυτά αφορούν προβλεπόμενα έσοδα από πωλήσεις, όχι κέρδη.

Το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται σε τρεις τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες: έναν ατμοσφαιρικό 1,5 λίτρων, έναν υπερτροφοδοτούμενο 1,5 λίτρων και έναν υπερτροφοδοτούμενο 2,0 λίτρων.

Η Toyota τους εξελίσσει πρωτίστως για εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης. Οι μικρότερες διαστάσεις τους επιτρέπουν να χωρέσουν περισσότερα εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος κίνησης στον ίδιο χώρο κινητήρα, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αντισταθμίζει την υστέρηση ροπής του μικρότερου κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο νέος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,5 λίτρων αναμένεται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες ατμοσφαιρικούς κινητήρες 2,5 λίτρων. Η Toyota επιδιώκει συγκρίσιμες επιδόσεις με μικρότερο βάρος και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 2,0 λίτρων έχει ως στόχο να αποδίδει περισσότερη ισχύ από τον σημερινό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,4 λίτρων, αλλά να έχει μικρότερες διαστάσεις.

Η Toyota δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τελική ισχύ ή τις τιμές των νέων συστημάτων κίνησης.

Η HORSE Powertrain είναι ο πιο άμεσος ανταγωνιστής της Toyota

Αυτό που κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον το σχέδιο της Toyota είναι η HORSE Powertrain, την οποία ίδρυσαν η Renault και η Geely το 2024. Η Renault και η Geely κατέχουν σήμερα από 45% της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκει στη Saudi Aramco.

Η HORSE δεν πωλεί μόνο κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά και ολοκληρωμένα συστήματα κίνησης, που περιλαμβάνουν υβριδικά συστήματα, κιβώτια ταχυτήτων, ηλεκτρονικά ισχύος και μονάδες επέκτασης αυτονομίας.

Η εταιρεία διαθέτει 18 εργοστάσια, πέντε κέντρα ανάπτυξης και περίπου 19.000 εργαζομένους. Η παραγωγική ικανότητα της HORSE ξεπερνά τα οκτώ εκατομμύρια τεμάχια που σχετίζονται με συστήματα κίνησης ετησίως. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται οι Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi και Proton.

Σύμφωνα με το Reuters, η HORSE στοχεύει σε ετήσια έσοδα 15 δισ. ευρώ έως το 2029. Το ποσό αυτό είναι δεκαπλάσιο των 1,5 δισ. ευρώ που σχεδιάζει η Toyota, αν και τα μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Τα έσοδα της HORSE προέρχονται από πολύ ευρύτερη γκάμα προϊόντων και περιλαμβάνουν παραδόσεις σε μάρκες αυτοκινήτων που συνδέονται με τους μετόχους της.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της HORSE βρίσκεται στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η εταιρεία δίνει στις αυτοκινητοβιομηχανίες τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη δική τους εξέλιξη κινητήρων εσωτερικής καύσης και να αγοράζουν όλη την τεχνολογία που χρειάζονται από εξωτερικό προμηθευτή.

Η Toyota θέλει να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι τα συστήματα κίνησής της μπορούν να ανταγωνιστούν τις ολοκληρωμένες λύσεις ανεξάρτητων προμηθευτών.

Η HORSE αναπτύσσει ήδη υβριδικά συστήματα κίνησης νέας γενιάς

Η τεχνολογική πρόοδος της HORSE δείχνει τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η Toyota.

Το 2026, η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή του αναβαθμισμένου βενζινοκινητήρα HORSE V20 2,0 λίτρων στο εργοστάσιό της στο Σέβντε της Σουηδίας. Η ίδια οικογένεια κινητήρων είναι κατάλληλη τόσο για ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης 48 βολτ όσο και για επαναφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα κίνησης 400 βολτ.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η νέα έκδοση για επαναφορτιζόμενα υβριδικά συστήματα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου κατά 7% σε σύγκριση με την προηγούμενη. Ο κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις για τις εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η τεχνολογία HORSE X-Range, η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος κίνησης σε πλατφόρμες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Έτσι, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια αρχιτεκτονική οχήματος τόσο για ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσο και για εξηλεκτρισμένα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης ξεχωριστών πλατφορμών.

Αντίθετα, η δύναμη της Toyota βρίσκεται στην τεχνολογία πλήρως υβριδικών συστημάτων, την οποία εξελίσσει επί δεκαετίες. Η εταιρεία μπορεί να συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αντοχή και υψηλούς όγκους παραγωγής, στοιχεία που θα μπορούσαν να κάνουν τα συστήματα κίνησής της ιδιαίτερα ελκυστικά για μικρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ποιοι άλλοι ανταγωνίζονται την Toyota;

Η HORSE δεν είναι η μόνη εταιρεία που επιδιώκει να επωφεληθεί από την προσπάθεια των αυτοκινητοβιομηχανιών να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης συστημάτων κίνησης.

Στους βασικούς ανταγωνιστές περιλαμβάνονται:

HORSE Powertrain: ολοκληρωμένα συστήματα κίνησης με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή υβριδική τεχνολογία, κιβώτια ταχυτήτων και μονάδες επέκτασης αυτονομίας. Ο πιο άμεσος ανταγωνιστής της Toyota. Aisin: ιαπωνικός προμηθευτής που συνδέεται με τον όμιλο Toyota και κατασκευάζει αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και εξαρτήματα υβριδικών συστημάτων κίνησης. Περισσότερο συνεργάτης, αλλά δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά συστημάτων κίνησης. ZF Friedrichshafen: γερμανική εταιρεία τεχνολογίας με ισχυρή παρουσία στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και στα υβριδικά συστήματα κίνησης. BorgWarner: αμερικανικός προμηθευτής που αναπτύσσει υπερσυμπιεστές, συστήματα ηλεκτρικής κίνησης και εξαρτήματα υβριδικών συστημάτων. Bosch: μεγάλος κατασκευαστής συστημάτων ελέγχου της λειτουργίας των συστημάτων κίνησης, τεχνολογίας ψεκασμού καυσίμου και εξαρτημάτων για τον εξηλεκτρισμό.

Η διάκριση είναι σημαντική. Ενώ η HORSE μπορεί να προμηθεύσει μια αυτοκινητοβιομηχανία με ολοκληρωμένο σύστημα κίνησης, οι Bosch, ZF και BorgWarner επικεντρώνονται περισσότερο σε εξαρτήματα και επιμέρους συστήματα.

Επομένως, η Toyota ανταγωνίζεται πιο άμεσα τη HORSE, ενώ ο ανταγωνισμός της με άλλους προμηθευτές αφορά κυρίως διαφορετικά τμήματα της αλυσίδας αξίας της υβριδικής τεχνολογίας.

Οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τις εκπομπές ρύπων θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη σημασία των προμηθευτών κινητήρων

Οι απαιτήσεις του Euro 7 τίθενται σε ισχύ για τους νέους τύπους επιβατικών αυτοκινήτων στις 29 Νοεμβρίου 2026 και για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα στις 29 Νοεμβρίου 2027.

Παρότι το Euro 7 διατηρεί πολλά από τα ισχύοντα όρια εκπομπών καυσαερίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα, αυστηροποιεί τις απαιτήσεις για τη μέτρηση των σωματιδίων, την αντοχή στον χρόνο και τις δοκιμές.

Έτσι, η εξέλιξη νέων κινητήρων γίνεται ολοένα πιο δαπανηρή για τους μικρότερους κατασκευαστές.

Η Toyota και η HORSE βλέπουν εδώ την ίδια ευκαιρία: γιατί να δαπανά κάθε αυτοκινητοβιομηχανία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να εξελίξει τους δικούς της βενζινοκινητήρες, όταν μπορεί να αγοράσει από εξειδικευμένο προμηθευτή ένα σύστημα κίνησης που πληροί τις απαιτήσεις;

Στην Ευρώπη, μια τέτοια λύση θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιαίτερα τους μικρότερους κατασκευαστές, αλλά και μεγαλύτεροι όμιλοι ενδέχεται να αποφασίσουν να αναθέσουν μέρος της εξέλιξης σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η HORSE επωφελείται από ένα εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο παραγωγής. Το πλεονέκτημα της Toyota, αντίθετα, είναι η καθιερωμένη υβριδική τεχνολογία της, την οποία γνωρίζουν ήδη οι Ευρωπαίοι αγοραστές.

Οι Mazda, Subaru και Suzuki θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στο επιχειρηματικό σχέδιο της Toyota

Στους δυνητικούς πελάτες της Toyota περιλαμβάνονται οι Mazda, Subaru, Suzuki και Daihatsu. Καμία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη συμφωνία αγοράς των νέων συστημάτων κίνησης.

Η Mazda χρησιμοποιεί τεχνολογία της Toyota στην υβριδική έκδοση του CX-50 για τη Βόρεια Αμερική, αλλά αναπτύσσει και τη δική της οικογένεια κινητήρων Skyactiv-Z.

Η Subaru συνεχίζει να εξελίσσει τους κινητήρες boxer, ενώ η Suzuki χρησιμοποιεί ήδη λύσεις που βασίζονται στην υβριδική τεχνολογία της Toyota.

Επομένως, η δυνητική πελατειακή βάση της Toyota κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένη είναι. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να αποφασίσουν αν θα εγκαταλείψουν τη δική τους τεχνολογία και θα αγοράσουν συστήματα κίνησης από την Toyota ή τη HORSE.

Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος της HORSE ως ανεξάρτητου προμηθευτή θα μπορούσε να αποδειχθεί πλεονέκτημα. Η Toyota παραμένει και η ίδια αυτοκινητοβιομηχανία και ανταγωνίζεται πολλούς δυνητικούς πελάτες της στα ίδια τμήματα της αγοράς.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης γίνεται νέα επιχειρηματική ευκαιρία

Οι στρατηγικές της Toyota και της HORSE δείχνουν μια σημαντική αλλαγή στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η εξέλιξη κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν είναι πλέον απαραίτητο να αποτελεί βασική δραστηριότητα κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η HORSE ποντάρει στις πωλήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων κίνησης και θέλει να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερες μάρκες αυτοκινήτων. Η Toyota σκοπεύει να αξιοποιήσει το προβάδισμά της στην υβριδική τεχνολογία για να αυξήσει τον όγκο παραγωγής και να ανακτήσει το κόστος εξέλιξης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Toyota, λοιπόν, δεν είναι να κατασκευάσει έναν νέο κινητήρα, αλλά να τον πουλήσει σε ανταγωνιστές της. Η HORSE έχει ήδη δημιουργήσει παγκόσμιο δίκτυο προμήθειας και έχει αποδείξει ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο λειτουργεί.

Η Toyota πρέπει τώρα να δείξει αν η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία της υβριδικής τεχνολογίας της υπερισχύουν της μεγαλύτερης ευελιξίας της HORSE.

Η επιτυχία και των δύο εταιρειών εξαρτάται τελικά από το πόσο καιρό οι αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως θα χρειάζονται νέα συστήματα κίνησης με κινητήρες εσωτερικής καύσης και νέα υβριδικά συστήματα κίνησης. Ο εξηλεκτρισμός στην Ευρώπη περιορίζει την ανάπτυξη, αλλά σε άλλες περιοχές του κόσμου αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να παραμείνει σημαντική για δεκαετίες ακόμη.