Toyota се цели в 1,5 млрд. евро приходи от продажби на двигатели, но HORSE вече е крачка напред

Toyota вижда в конкурентите си нови клиенти

Според Automotive News Toyota очаква през текущата финансова година да реализира около 480 млн. евро приходи от продажби на задвижващи системи на външни клиенти. До 2032 г. компанията иска да увеличи тази сума повече от три пъти. Първите двигатели от новото поколение може да достигнат до клиентите през 2027 г. Тези стойности се отнасят до прогнозни приходи от продажби, а не до печалба.

Бизнес планът е съсредоточен върху три четирицилиндрови бензинови двигателя: атмосферен 1,5-литров, 1,5-литров с турбокомпресор и 2,0-литров с турбокомпресор.

Toyota ги разработва предимно за електрифицирани задвижващи системи. По-компактната конструкция позволява в същото пространство под капака да се поберат повече компоненти на хибридната задвижваща система, а електромоторът компенсира недостига на въртящ момент при по-малкия двигател с вътрешно горене.

Очаква се новият 1,5-литров двигател с турбокомпресор да замени досегашните атмосферни 2,5-литрови двигатели. Toyota се стреми да постигне съпоставими динамични характеристики при по-ниско тегло и разход на гориво.

Целта при 2,0-литровия двигател с турбокомпресор е по-висока мощност от тази на сегашния 2,4-литров двигател с турбокомпресор, но при по-компактни размери.

Toyota все още не е обявила окончателните мощности или цените на новите задвижващи системи.

HORSE Powertrain е най-прекият конкурент на Toyota

Особено интересен аспект на плана на Toyota е присъствието на HORSE Powertrain, създадена от Renault и Geely през 2024 г. В момента Renault и Geely притежават по 45% от компанията, а останалите 10% са собственост на Saudi Aramco.

HORSE продава не само двигатели с вътрешно горене, но и цялостни задвижващи системи, включително хибридни системи, трансмисии, силова електроника и двигатели за удължаване на пробега.

Компанията има 18 завода, пет развойни центъра и около 19 000 служители. Производственият капацитет на HORSE надхвърля осем милиона изделия, свързани със задвижващи системи, годишно. Сред клиентите ѝ са Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi и Proton.

Според Reuters HORSE се стреми към годишни приходи от 15 млрд. евро до 2029 г. Това е десет пъти повече от планираните от Toyota 1,5 млрд. евро, макар че стойностите не са пряко съпоставими. Приходите на HORSE обхващат много по-широка продуктова гама и включват доставки за автомобилни марки, свързани със собствениците ѝ.

Най-голямото предимство на HORSE е бизнес моделът ѝ. Компанията дава на автомобилните производители възможност да се откажат от собствената разработка на двигатели с вътрешно горене и да купуват всички необходими технологии от външен доставчик.

Toyota иска да поеме в същата посока, но тепърва трябва да докаже, че задвижващите ѝ системи могат да се конкурират с цялостните решения на независимите доставчици.

HORSE вече разработва хибридни задвижващи системи от ново поколение

Технологичният напредък на HORSE показва пред каква конкуренция е изправена Toyota.

През 2026 г. компанията започна производството на обновения 2,0-литров бензинов двигател HORSE V20 в завода си в Шьовде, Швеция. Същото семейство двигатели е подходящо както за 48-волтови меки хибридни, така и за 400-волтови плъгин хибридни задвижващи системи.

Според производителя новата плъгин хибридна версия намалява разхода на гориво със 7% спрямо предшественика си. Двигателят отговаря на изискванията за емисии в Европа, САЩ и Китай.

Още по-значима е технологията HORSE X-Range, която позволява монтирането на хибридна задвижваща система върху платформи, първоначално проектирани за електрически автомобили.

Така автомобилните производители могат да използват една и съща автомобилна архитектура както за електрически автомобили, така и за електрифицирани модели с двигатели с вътрешно горене, което намалява разходите за разработване на отделни платформи.

За разлика от това силната страна на Toyota е технологията за пълни хибриди, усъвършенствана в продължение на десетилетия. Компанията може да съчетае нисък разход на гориво, издръжливост и големи производствени обеми, което би могло да направи задвижващите ѝ системи особено привлекателни за по-малките автомобилни производители.

Кои други компании се конкурират с Toyota?

HORSE не е единствената компания, която иска да извлече полза от стремежа на автомобилните производители да намалят разходите си за разработване на задвижващи системи.

Сред основните конкуренти са:

HORSE Powertrain: цялостни задвижващи системи с двигатели с вътрешно горене и хибридни системи, трансмисии и двигатели за удължаване на пробега. Най-прекият конкурент на Toyota. Aisin: японски доставчик, свързан с групата Toyota, който произвежда автоматични трансмисии и компоненти за хибридни задвижващи системи. По-скоро партньор, но действащ на същия пазар на задвижващи системи. ZF Friedrichshafen: германска технологична компания, чиито силни страни са автоматичните трансмисии и хибридните задвижващи системи. BorgWarner: американски доставчик, който разработва турбокомпресори, електрически задвижващи системи и компоненти за хибридни системи. Bosch: голям производител на системи за управление на задвижването, технологии за впръскване на гориво и компоненти за електрификация.

Разликата е важна. Докато HORSE може да достави на автомобилен производител цялостна задвижваща система, Bosch, ZF и BorgWarner се съсредоточават в по-голяма степен върху компоненти и системи.

Следователно Toyota се конкурира по-пряко с HORSE, докато конкуренцията ѝ с останалите доставчици е предимно в различни части от веригата за създаване на стойност в хибридните технологии.

Европейските изисквания за емисии може да увеличат значението на доставчиците на двигатели

Изискванията на Евро 7 влизат в сила за новите типове леки автомобили на 29 ноември 2026 г., а за всички нови леки автомобили — на 29 ноември 2027 г.

Макар Евро 7 да запазва много от досегашните ограничения за емисиите от отработените газове на леките автомобили, стандартът затяга изискванията за измерване на частиците, издръжливостта и изпитванията.

Това прави разработването на нови двигатели все по-скъпо за по-малките производители.

Toyota и HORSE виждат една и съща възможност: защо всеки автомобилен производител да харчи стотици милиони евро за разработване на собствени бензинови двигатели, когато може да купи от специализиран доставчик задвижваща система, която отговаря на изискванията?

В Европа такова решение би могло да е особено привлекателно за по-малките производители, но и по-големите групи може да решат да възложат част от развойната дейност на външни компании.

HORSE разполага с предимството на широка производствена мрежа в Европа. Предимството на Toyota, от друга страна, е утвърдената ѝ хибридна технология, която европейските купувачи вече познават.

Mazda, Subaru и Suzuki биха могли да дадат начален тласък на бизнес плана на Toyota

Сред потенциалните клиенти на Toyota са Mazda, Subaru, Suzuki и Daihatsu. Никоя от тях все още не е потвърдила договор за покупка на новите задвижващи системи.

Mazda използва технология на Toyota в хибридната версия на CX-50 за Северна Америка, но също така разработва собственото си семейство двигатели Skyactiv-Z.

Subaru продължава да усъвършенства боксерните си двигатели, а Suzuki вече използва решения, базирани на хибридната технология на Toyota.

Следователно потенциалната клиентска база на Toyota съвсем не е гарантирана. Автомобилните производители трябва да решат дали да се откажат от собствените си технологии и да купуват задвижващи системи от Toyota или HORSE.

Тук ролята на HORSE като независим доставчик може да се окаже предимство. Toyota остава автомобилен производител и се конкурира с много потенциални клиенти в едни и същи пазарни сегменти.

Двигателят с вътрешно горене се превръща в нова бизнес възможност

Стратегиите на Toyota и HORSE сочат важна промяна в автомобилната индустрия. Разработването на двигатели с вътрешно горене вече не е задължително да бъде основна дейност за всеки автомобилен производител.

HORSE залага на продажбите на цялостни задвижващи системи и иска да снабдява възможно най-много автомобилни марки. Toyota възнамерява да използва предимството си в хибридните технологии, за да увеличи производствените обеми и да възстанови разходите си за разработка.

Затова най-голямото предизвикателство пред Toyota не е да създаде нов двигател, а да го продаде на конкурентите си. HORSE вече е изградила глобална мрежа за доставки и е показала, че бизнес моделът ѝ работи.

Сега Toyota трябва да покаже дали ефективността и надеждността на хибридната ѝ технология имат по-голяма тежест от по-голямата гъвкавост на HORSE.

Успехът и на двете компании в крайна сметка зависи от това колко дълго автомобилните производители по света ще се нуждаят от нови задвижващи системи с двигатели с вътрешно горене и от хибридни задвижващи системи. Електрификацията в Европа ограничава растежа, но в други части на света този бизнес би могъл да остане значим и през следващите десетилетия.