Toyota sigter mod 1,5 mia. euro i motorsalg, men HORSE er allerede et skridt foran

Toyota ser konkurrenter som nye kunder

Ifølge Automotive News forventer Toyota en omsætning på omkring 480 mio. euro fra salg af drivlinjer til eksterne kunder i indeværende regnskabsår. I 2032 vil selskabet mere end tredoble det beløb. De første motorer af den nye generation kan nå ud til kunderne i 2027. Tallene gælder forventet omsætning, ikke overskud.

Forretningsplanen bygger på tre firecylindrede benzinmotorer: en 1,5-liters sugemotor, en 1,5-liters turbomotor og en 2,0-liters turbomotor.

Toyota udvikler dem primært til elektrificerede drivlinjer. Et mere kompakt design giver plads til flere komponenter til hybriddrivlinjen i det samme motorrum, mens elmotoren kompenserer for den mindre forbrændingsmotors lavere drejningsmoment.

Den nye 1,5-liters turbomotor ventes at afløse de nuværende 2,5-liters sugemotorer. Toyota sigter mod tilsvarende ydeevne med lavere vægt og brændstofforbrug.

2,0-liters turbomotoren skal yde mere end den nuværende 2,4-liters turbomotor, men være mere kompakt.

Toyota har endnu ikke oplyst de endelige ydelsestal eller priser på de nye drivlinjer.

HORSE Powertrain er Toyotas mest direkte konkurrent

Det, der gør Toyotas plan særligt interessant, er HORSE Powertrain, som Renault og Geely etablerede i 2024. Renault og Geely ejer i øjeblikket hver 45 % af selskabet, mens Saudi Aramco ejer de resterende 10 %.

HORSE sælger ikke kun forbrændingsmotorer, men også komplette drivlinjer, herunder hybridsystemer, gearkasser, effektelektronik og rækkeviddeforlængere.

Selskabet har 18 fabrikker, fem udviklingscentre og omkring 19.000 ansatte. HORSE har kapacitet til at producere over otte millioner enheder relateret til drivlinjer om året. Kunderne omfatter Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi og Proton.

Ifølge Reuters sigter HORSE mod en årlig omsætning på 15 mia. euro i 2029. Det er ti gange Toyotas planlagte 1,5 mia. euro, selv om tallene ikke er direkte sammenlignelige. HORSEs omsætning omfatter et langt bredere produktsortiment og leverancer til bilmærker med tilknytning til selskabets ejere.

HORSEs største fordel ligger i forretningsmodellen. Selskabet giver bilproducenter mulighed for at opgive deres egen udvikling af forbrændingsmotorer og købe al den teknologi, de har brug for, hos en ekstern leverandør.

Toyota vil bevæge sig i samme retning, men har endnu ikke bevist, at selskabets drivlinjer kan konkurrere med de komplette løsninger fra uafhængige leverandører.

HORSE udvikler allerede næste generations hybriddrivlinjer

HORSEs teknologiske fremskridt viser, hvilken konkurrence Toyota står over for.

I 2026 begyndte selskabet at producere den opgraderede 2,0-liters benzinmotor HORSE V20 på fabrikken i Skövde i Sverige. Samme motorfamilie kan bruges til både 48-volts mildhybriddrivlinjer og 400-volts plug-in-hybriddrivlinjer.

Ifølge producenten reducerer den nye plug-in-hybridversion brændstofforbruget med 7 % sammenlignet med forgængeren. Motoren opfylder emissionskravene i Europa, USA og Kina.

Endnu mere betydningsfuld er HORSEs X-Range-teknologi, som gør det muligt at installere en hybriddrivlinje på platforme, der oprindeligt er udviklet til elbiler.

Det giver bilproducenter mulighed for at bruge samme køretøjsarkitektur til både elbiler og elektrificerede modeller med forbrændingsmotor og dermed reducere omkostningerne ved at udvikle separate platforme.

Toyotas styrke ligger derimod i fuldhybridteknologi, som selskabet har forfinet gennem årtier. Selskabet kan kombinere lavt brændstofforbrug, holdbarhed og store produktionsmængder, hvilket kan gøre drivlinjerne særligt attraktive for mindre bilproducenter.

Hvem konkurrerer Toyota ellers med?

HORSE er ikke det eneste selskab, der vil drage fordel af bilproducenternes ønske om at reducere omkostningerne til udvikling af drivlinjer.

De vigtigste konkurrenter omfatter:

HORSE Powertrain: komplette forbrændings- og hybriddrivlinjer, gearkasser og rækkeviddeforlængere. Toyotas mest direkte konkurrent. Aisin: en japansk leverandør med tilknytning til Toyota-koncernen, som fremstiller automatgearkasser og komponenter til hybriddrivlinjer. Snarere en partner, men aktiv på det samme marked for drivlinjer. ZF Friedrichshafen: en tysk teknologivirksomhed med styrker inden for automatgearkasser og hybriddrivlinjer. BorgWarner: en amerikansk leverandør, der udvikler turboladere, elektriske drivsystemer og komponenter til hybridsystemer. Bosch: en stor producent af motorstyringssystemer, brændstofindsprøjtningsteknologi og komponenter til elektrificering.

Forskellen er vigtig. Mens HORSE kan levere en komplet drivlinje til en bilproducent, fokuserer Bosch, ZF og BorgWarner i højere grad på komponenter og systemer.

Toyota konkurrerer derfor mere direkte med HORSE, mens konkurrencen med de øvrige leverandører primært foregår i forskellige led af værdikæden for hybridteknologi.

Europæiske emissionskrav kan øge motorleverandørernes betydning

Euro 7-kravene træder i kraft for nye typer personbiler den 29. november 2026 og for alle nye personbiler den 29. november 2027.

Selv om Euro 7 fastholder mange af de gældende grænseværdier for personbilers udstødningsemissioner, skærpes kravene til partikelmåling, holdbarhed og test.

Det gør det stadig dyrere for mindre producenter at udvikle nye motorer.

Toyota og HORSE ser den samme mulighed her: Hvorfor skal hver bilproducent bruge hundredvis af millioner euro på at udvikle sine egne benzinmotorer, når den kan købe en drivlinje, der opfylder kravene, hos en specialiseret leverandør?

I Europa kan sådan en løsning især appellere til mindre producenter, men større koncerner kan også vælge at lægge dele af udviklingsarbejdet ud til andre.

HORSE nyder godt af et omfattende europæisk produktionsnetværk. Toyotas fordel er derimod selskabets etablerede hybridteknologi, som europæiske bilkøbere allerede kender.

Mazda, Subaru og Suzuki kan sætte gang i Toyotas forretningsplan

Blandt Toyotas potentielle kunder er Mazda, Subaru, Suzuki og Daihatsu. Ingen af dem har endnu bekræftet en aftale om køb af de nye drivlinjer.

Mazda bruger Toyota-teknologi i den nordamerikanske hybridversion af CX-50, men udvikler også sin egen Skyactiv-Z-motorfamilie.

Subaru fortsætter med at videreudvikle sine boxermotorer, mens Suzuki allerede bruger løsninger baseret på Toyotas hybridteknologi.

Toyotas potentielle kundebase er derfor langtfra sikret. Bilproducenterne skal beslutte, om de vil opgive deres egen teknologi og købe drivlinjer fra Toyota eller HORSE.

Her kan HORSEs rolle som uafhængig leverandør vise sig at være en fordel. Toyota er fortsat selv bilproducent og konkurrerer med mange potentielle kunder i de samme markedssegmenter.

Forbrændingsmotoren bliver en ny forretningsmulighed

Toyotas og HORSEs strategier peger på et vigtigt skifte i bilindustrien. Udvikling af forbrændingsmotorer behøver ikke længere være en kerneaktivitet for alle bilproducenter.

HORSE satser på at sælge komplette drivlinjer og vil betjene så mange bilmærker som muligt. Toyota vil udnytte sit forspring inden for hybridteknologi til at øge produktionsmængderne og tjene udviklingsomkostningerne hjem.

Toyotas største udfordring er derfor ikke at bygge en ny motor, men at sælge den til konkurrenterne. HORSE har allerede etableret et globalt leverandørnetværk og vist, at forretningsmodellen fungerer.

Toyota skal nu vise, om hybridteknologiens effektivitet og pålidelighed opvejer HORSEs større fleksibilitet.

Begge selskabers succes afhænger i sidste ende af, hvor længe verdens bilproducenter har brug for nye drivlinjer med forbrændingsmotor eller hybridsystem. Elektrificeringen i Europa begrænser væksten, men andre steder i verden kan denne forretning forblive betydelig i årtier fremover.