Toyota tavoittelee 1,5 miljardin euron moottorimyyntiä, mutta HORSE on jo askeleen edellä
Toyota valmistautuu tekemään seuraavan sukupolven polttomoottoreistaan ja hybridivoimalinjoistaan erillisen tulonlähteen. Japanilainen autojätti tavoittelee noin 1,5 miljardin euron vuotuista liikevaihtoa vuoteen 2032 mennessä myymällä voimalinjoja muille autonvalmistajille. Suunnitelma on kunnianhimoinen, mutta markkinoilla on jo kilpailua. Renault'n ja Geelyn perustama HORSE Powertrain toimittaa moottoreita jo kymmenille autonvalmistajille ja kehittää ratkaisuja, jotka voisivat muuttaa perinteistä polttomoottoriliiketoimintaa perusteellisesti.
Toyota näkee kilpailijansa uusina asiakkaina
Automotive Newsin mukaan Toyota odottaa saavansa kuluvana tilikautenaan noin 480 miljoonaa euroa liikevaihtoa voimalinjojen myynnistä ulkopuolisille asiakkaille. Vuoteen 2032 mennessä yhtiö haluaa yli kolminkertaistaa tämän luvun. Ensimmäiset seuraavan sukupolven moottorit voisivat päätyä asiakkaiden käyttöön vuonna 2027. Luvut koskevat ennakoitua myyntiliikevaihtoa, eivät voittoa.
Liiketoimintasuunnitelman ytimessä on kolme nelisylinteristä bensiinimoottoria: vapaasti hengittävä 1,5-litrainen, turboahdettu 1,5-litrainen ja turboahdettu 2,0-litrainen.
Toyota kehittää niitä ensisijaisesti sähköistettyihin voimalinjoihin. Kompaktimpi rakenne jättää moottoritilaan enemmän tilaa hybridivoimalinjan komponenteille, ja sähkömoottori kompensoi pienemmän polttomoottorin vähäisempää vääntöä.
Uuden turboahdetun 1,5-litraisen moottorin odotetaan korvaavan nykyiset vapaasti hengittävät 2,5-litraiset moottorit. Toyota tavoittelee vastaavaa suorituskykyä pienemmällä painolla ja polttoaineenkulutuksella.
Turboahdetulla 2,0-litraisella moottorilla tavoitellaan nykyistä turboahdettua 2,4-litraista suurempaa tehoa kompaktimmassa koossa.
Toyota ei ole vielä kertonut uusien voimalinjojen lopullisia teholukemia tai hintoja.
HORSE Powertrain on Toyotan suorin kilpailija
Toyotan suunnitelmasta tekee erityisen kiinnostavan HORSE Powertrain, jonka Renault ja Geely perustivat vuonna 2024. Renault ja Geely omistavat kumpikin nykyisin 45 prosenttia yhtiöstä, ja loput 10 prosenttia omistaa Saudi Aramco.
HORSE myy polttomoottorien lisäksi kokonaisia voimalinjoja, joihin kuuluu hybridijärjestelmiä, vaihteistoja, tehoelektroniikkaa ja toimintamatkan pidentimiä.
Yhtiöllä on 18 tehdasta, viisi kehityskeskusta ja noin 19 000 työntekijää. HORSEN tuotantokapasiteetti ylittää kahdeksan miljoonaa voimalinjoihin liittyvää yksikköä vuodessa. Sen asiakkaita ovat muun muassa Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi ja Proton.
Reutersin mukaan HORSE tavoittelee 15 miljardin euron vuotuista liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä. Se on kymmenen kertaa Toyotan suunnittelema 1,5 miljardia euroa, vaikka luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. HORSEN liikevaihto kattaa huomattavasti laajemman tuotevalikoiman ja sisältää toimituksia sen omistajiin kytköksissä oleville automerkeille.
HORSEN suurin etu on sen liiketoimintamalli. Yhtiö tarjoaa autonvalmistajille mahdollisuuden luopua omasta polttomoottorikehityksestään ja ostaa kaiken tarvitsemansa teknologian ulkopuoliselta toimittajalta.
Toyota haluaa edetä samaan suuntaan, mutta sen on vielä osoitettava, että sen voimalinjat pystyvät kilpailemaan riippumattomien toimittajien tarjoamien kokonaisratkaisujen kanssa.
HORSE kehittää jo seuraavan sukupolven hybridivoimalinjoja
HORSEN tekninen kehitys havainnollistaa Toyotan kohtaamaa kilpailua.
Vuonna 2026 yhtiö aloitti päivitetyn 2,0-litraisen HORSE V20 -bensiinimoottorin tuotannon Skövden tehtaallaan Ruotsissa. Sama moottoriperhe soveltuu sekä 48 voltin kevythybridi- että 400 voltin ladattaviin hybridivoimalinjoihin.
Valmistajan mukaan uusi ladattava hybridiversio vähentää polttoaineenkulutusta 7 prosenttia edeltäjäänsä verrattuna. Moottori täyttää Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kiinan päästövaatimukset.
Vielä merkittävämpi on HORSE X-Range -teknologia, jonka avulla hybridivoimalinja voidaan asentaa alun perin sähköautoille suunnitellulle alustalle.
Näin autonvalmistajat voivat käyttää samaa ajoneuvoarkkitehtuuria sekä sähköautoissa että sähköistetyissä polttomoottoriautoissa, mikä pienentää erillisten alustojen kehityskustannuksia.
Toyotan vahvuus puolestaan on vuosikymmenten aikana hiottu täyshybriditeknologia. Yhtiö pystyy yhdistämään pienen polttoaineenkulutuksen, kestävyyden ja suuret tuotantomäärät, mikä voisi tehdä sen voimalinjoista erityisen houkuttelevia pienemmille autonvalmistajille.
Ketkä muut kilpailevat Toyotan kanssa?
HORSE ei ole ainoa yhtiö, joka pyrkii hyötymään autonvalmistajien tarpeesta pienentää voimalinjojen kehityskustannuksia.
Keskeisiä kilpailijoita ovat:
HORSE Powertrain: kokonaiset polttomoottori- ja hybridivoimalinjat, vaihteistot ja toimintamatkan pidentimet. Toyotan suorin kilpailija. Aisin: Toyota-konserniin sidoksissa oleva japanilainen toimittaja, joka valmistaa automaattivaihteistoja ja hybridivoimalinjojen komponentteja. Enemmän kumppani, mutta toimii samoilla voimalinjamarkkinoilla. ZF Friedrichshafen: saksalainen teknologiayhtiö, jonka vahvuuksia ovat automaattivaihteistot ja hybridivoimalinjat. BorgWarner: yhdysvaltalainen toimittaja, joka kehittää turboahtimia, sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä ja hybridijärjestelmien komponentteja. Bosch: merkittävä voimalinjojen ohjausjärjestelmien, polttoaineen ruiskutusteknologian ja sähköistämiskomponenttien valmistaja.
Ero on olennainen. HORSE voi toimittaa autonvalmistajalle kokonaisen voimalinjan, kun taas Bosch, ZF ja BorgWarner keskittyvät enemmän komponentteihin ja järjestelmiin.
Toyota kilpaileekin suoremmin HORSEN kanssa, kun taas sen kilpailu muiden toimittajien kanssa kohdistuu pääasiassa hybriditeknologian arvoketjun eri osiin.
Euroopan päästövaatimukset voivat lisätä moottoritoimittajien merkitystä
Euro 7 -vaatimukset tulevat voimaan uusille henkilöautotyypeille 29. marraskuuta 2026 ja kaikille uusille henkilöautoille 29. marraskuuta 2027.
Vaikka Euro 7 säilyttää monet henkilöautojen nykyisistä pakokaasupäästörajoista, se tiukentaa hiukkasten mittausta, kestävyyttä ja testausta koskevia vaatimuksia.
Tämä tekee uusien moottorien kehittämisestä yhä kalliimpaa pienemmille valmistajille.
Toyota ja HORSE näkevät tässä saman mahdollisuuden: miksi jokaisen autonvalmistajan pitäisi käyttää satoja miljoonia euroja omien bensiinimoottorien kehittämiseen, jos se voi ostaa vaatimukset täyttävän voimalinjan siihen erikoistuneelta toimittajalta?
Euroopassa tällainen ratkaisu voisi kiinnostaa erityisesti pienempiä valmistajia, mutta myös suuremmat konsernit saattavat päättää ulkoistaa osan kehitystyöstään.
HORSE hyötyy laajasta eurooppalaisesta tuotantoverkostostaan. Toyotan etuna puolestaan on sen vakiintunut hybriditeknologia, jonka eurooppalaiset ostajat jo tuntevat.
Mazda, Subaru ja Suzuki voisivat auttaa Toyotan liiketoimintasuunnitelman alkuun
Toyotan mahdollisia asiakkaita ovat Mazda, Subaru, Suzuki ja Daihatsu. Yksikään niistä ei ole vielä vahvistanut uusien voimalinjojen ostosopimusta.
Mazda käyttää Toyotan teknologiaa CX-50:n Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitetussa hybridiversiossa, mutta kehittää myös omaa Skyactiv-Z-moottoriperhettään.
Subaru jatkaa bokserimoottoriensa kehittämistä, kun taas Suzuki käyttää jo Toyotan hybriditeknologiaan perustuvia ratkaisuja.
Toyotan mahdollinen asiakaskunta ei siis ole suinkaan varma. Autonvalmistajien on päätettävä, luopuvatko ne omasta teknologiastaan ja siirtyvätkö ne ostamaan voimalinjoja Toyotalta tai HORSELTA.
Tässä HORSEN asema riippumattomana toimittajana voi osoittautua eduksi. Toyota on edelleen itsekin autonvalmistaja ja kilpailee monien mahdollisten asiakkaidensa kanssa samoissa markkinasegmenteissä.
Polttomoottorista tulee uusi liiketoimintamahdollisuus
Toyotan ja HORSEN strategiat viittaavat merkittävään muutokseen autoteollisuudessa. Polttomoottorien kehittämisen ei enää tarvitse olla jokaisen autonvalmistajan ydintoimintaa.
HORSE panostaa kokonaisten voimalinjojen myyntiin ja haluaa palvella mahdollisimman monia automerkkejä. Toyota aikoo hyödyntää etumatkaansa hybriditeknologiassa kasvattaakseen tuotantomääriään ja kattaakseen kehityskustannuksensa.
Toyotan suurin haaste ei siis ole uuden moottorin rakentaminen vaan sen myyminen kilpailijoille. HORSE on jo luonut maailmanlaajuisen toimitusverkoston ja osoittanut liiketoimintamallinsa toimivan.
Toyotan on nyt osoitettava, painavatko sen hybriditeknologian taloudellisuus ja luotettavuus vaakakupissa enemmän kuin HORSEN suurempi joustavuus.
Molempien yhtiöiden menestys riippuu viime kädessä siitä, kuinka pitkään maailman autonvalmistajat tarvitsevat uusia polttomoottori- ja hybridivoimalinjoja. Sähköistyminen Euroopassa rajoittaa kasvua, mutta muualla maailmassa tämä liiketoiminta voisi säilyä merkittävänä vielä vuosikymmeniä.
