Toyota mikt op € 1,5 miljard omzet uit motoren, maar HORSE is al een stap verder
Toyota wil van zijn nieuwe generatie verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen een afzonderlijke inkomstenbron maken. De Japanse autofabrikant mikt erop in 2032 jaarlijks ongeveer € 1,5 miljard omzet te halen uit de verkoop van aandrijflijnen aan andere autofabrikanten. Het plan is ambitieus, maar de markt is bepaald niet leeg. HORSE Powertrain, opgericht door Renault en Geely, levert al motoren aan tientallen autofabrikanten en ontwikkelt oplossingen die de traditionele bedrijfstak voor verbrandingsmotoren ingrijpend kunnen veranderen.
Toyota ziet concurrenten als nieuwe klanten
Volgens Automotive News verwacht Toyota in het lopende boekjaar ongeveer € 480 miljoen omzet te behalen met de verkoop van aandrijflijnen aan externe klanten. In 2032 wil het bedrijf dat bedrag meer dan verdrievoudigen. De eerste motoren van de nieuwe generatie zouden in 2027 bij klanten terecht kunnen komen. Deze bedragen betreffen verwachte omzet, geen winst.
Het bedrijfsplan draait om drie viercilinderbenzinemotoren: een atmosferische 1,5-liter, een 1,5-liter met turbo en een 2,0-liter met turbo.
Toyota ontwikkelt ze voornamelijk voor geëlektrificeerde aandrijflijnen. Dankzij een compacter ontwerp passen meer onderdelen van de hybride aandrijflijn in dezelfde motorruimte, terwijl de elektromotor het tekort aan koppel van de kleinere verbrandingsmotor compenseert.
De nieuwe 1,5-liter turbomotor moet naar verwachting de bestaande atmosferische 2,5-litermotoren vervangen. Toyota streeft naar vergelijkbare prestaties bij een lager gewicht en een lager brandstofverbruik.
De 2,0-liter turbomotor moet meer vermogen leveren dan de huidige 2,4-liter turbomotor, maar compacter zijn.
Toyota heeft de definitieve vermogens en prijzen van de nieuwe aandrijflijnen nog niet bekendgemaakt.
HORSE Powertrain is Toyota's meest directe concurrent
Wat Toyota's plan bijzonder interessant maakt, is HORSE Powertrain, dat Renault en Geely in 2024 oprichtten. Renault en Geely bezitten momenteel elk 45% van het bedrijf; Saudi Aramco heeft de resterende 10% in handen.
HORSE verkoopt niet alleen verbrandingsmotoren, maar ook complete aandrijflijnen, waaronder hybride systemen, transmissies, vermogenselektronica en range-extenders.
Het bedrijf heeft 18 fabrieken, vijf ontwikkelingscentra en ongeveer 19.000 werknemers. De productiecapaciteit van HORSE bedraagt meer dan acht miljoen aan aandrijflijnen gerelateerde eenheden per jaar. Tot de klanten behoren Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi en Proton.
Volgens Reuters mikt HORSE op een jaaromzet van € 15 miljard in 2029. Dat is tien keer de € 1,5 miljard die Toyota voor ogen heeft, al zijn de bedragen niet rechtstreeks vergelijkbaar. De omzet van HORSE omvat een veel breder productassortiment en leveringen aan automerken die aan de eigenaren zijn verbonden.
Het grootste voordeel van HORSE schuilt in zijn bedrijfsmodel. Het bedrijf biedt autofabrikanten de mogelijkheid om te stoppen met de ontwikkeling van eigen verbrandingsmotoren en alle benodigde technologie bij een externe leverancier te kopen.
Toyota wil dezelfde kant op, maar moet nog aantonen dat zijn aandrijflijnen kunnen concurreren met de complete oplossingen van onafhankelijke leveranciers.
HORSE ontwikkelt al hybride aandrijflijnen van de volgende generatie
De technologische vooruitgang van HORSE laat zien met welke concurrentie Toyota te maken heeft.
In 2026 begon het bedrijf in zijn fabriek in het Zweedse Skövde met de productie van de vernieuwde 2,0-liter benzinemotor HORSE V20. Dezelfde motorfamilie is geschikt voor zowel 48V-mildhybride aandrijflijnen als 400V-plug-inhybride aandrijflijnen.
Volgens de fabrikant verbruikt de nieuwe plug-inhybride versie 7% minder brandstof dan zijn voorganger. De motor voldoet aan de emissie-eisen in Europa, de VS en China.
Nog belangrijker is de X-Range-technologie van HORSE, waarmee een hybride aandrijflijn kan worden ingebouwd op platforms die oorspronkelijk voor elektrische auto's zijn ontworpen.
Daarmee kunnen autofabrikanten dezelfde voertuigarchitectuur gebruiken voor zowel elektrische auto's als geëlektrificeerde modellen met een verbrandingsmotor, wat de kosten voor de ontwikkeling van afzonderlijke platforms verlaagt.
Toyota's kracht ligt daarentegen in de technologie voor volledig hybride aandrijflijnen, die het bedrijf in de loop van tientallen jaren heeft verfijnd. Het kan een laag brandstofverbruik, duurzaamheid en grote productievolumes combineren, wat zijn aandrijflijnen vooral voor kleinere autofabrikanten aantrekkelijk zou kunnen maken.
Wie concurreert er nog meer met Toyota?
HORSE is niet het enige bedrijf dat wil profiteren van autofabrikanten die hun ontwikkelingskosten voor aandrijflijnen willen verlagen.
Belangrijke concurrenten zijn:
HORSE Powertrain: complete aandrijflijnen met verbrandingsmotor en hybride aandrijflijnen, transmissies en range-extenders. Toyota's meest directe concurrent. Aisin: een Japanse leverancier die verbonden is aan de Toyota-groep en automatische transmissies en onderdelen voor hybride aandrijflijnen produceert. Eerder een partner, maar wel actief op dezelfde markt voor aandrijflijnen. ZF Friedrichshafen: een Duits technologiebedrijf dat sterk is in automatische transmissies en hybride aandrijflijnen. BorgWarner: een Amerikaanse leverancier die turbo's, elektrische aandrijfsystemen en onderdelen voor hybride systemen ontwikkelt. Bosch: een grote producent van regelsystemen voor aandrijflijnen, brandstofinjectietechnologie en onderdelen voor elektrificatie.
Dat onderscheid is belangrijk. Waar HORSE een autofabrikant een complete aandrijflijn kan leveren, richten Bosch, ZF en BorgWarner zich meer op onderdelen en systemen.
Toyota concurreert dus directer met HORSE. Met de andere leveranciers concurreert het vooral op verschillende onderdelen van de waardeketen voor hybride technologie.
Europese emissie-eisen kunnen motorleveranciers belangrijker maken
De Euro 7-eisen worden op 29 november 2026 van kracht voor nieuwe typen personenauto's en op 29 november 2027 voor alle nieuwe personenauto's.
Hoewel Euro 7 veel van de bestaande grenswaarden voor uitlaatemissies van personenauto's handhaaft, worden de eisen voor de meting van deeltjes, duurzaamheid en tests aangescherpt.
Daardoor wordt de ontwikkeling van nieuwe motoren voor kleinere fabrikanten steeds duurder.
Toyota en HORSE zien hier dezelfde kans: waarom zou elke autofabrikant honderden miljoenen euro's uitgeven aan de ontwikkeling van eigen benzinemotoren als hij een aandrijflijn die aan de eisen voldoet bij een gespecialiseerde leverancier kan kopen?
In Europa zou zo'n oplossing vooral kleinere fabrikanten kunnen aanspreken, maar ook grotere concerns kunnen besluiten een deel van het ontwikkelingswerk uit te besteden.
HORSE profiteert van een uitgebreid Europees productienetwerk. Toyota's voordeel is daarentegen zijn beproefde hybride technologie, waarmee Europese kopers al vertrouwd zijn.
Mazda, Subaru en Suzuki zouden Toyota's bedrijfsplan op gang kunnen helpen
Tot Toyota's potentiële klanten behoren Mazda, Subaru, Suzuki en Daihatsu. Geen van hen heeft tot nu toe een overeenkomst voor de aankoop van de nieuwe aandrijflijnen bevestigd.
Mazda gebruikt Toyota-technologie in de Noord-Amerikaanse hybride versie van de CX-50, maar ontwikkelt ook zijn eigen Skyactiv-Z-motorfamilie.
Subaru blijft zijn boxermotoren verfijnen, terwijl Suzuki al oplossingen gebruikt die op Toyota's hybride technologie zijn gebaseerd.
Toyota's potentiële klantenkring is dus allesbehalve zeker. Autofabrikanten moeten beslissen of ze hun eigen technologie opgeven en aandrijflijnen bij Toyota of HORSE kopen.
Hier zou de positie van HORSE als onafhankelijke leverancier een voordeel kunnen blijken. Toyota is zelf nog altijd een autofabrikant en concurreert in dezelfde marktsegmenten met veel potentiële klanten.
De verbrandingsmotor wordt een nieuwe zakelijke kans
De strategieën van Toyota en HORSE wijzen op een belangrijke verschuiving in de auto-industrie. De ontwikkeling van verbrandingsmotoren hoeft niet langer voor elke autofabrikant een kernactiviteit te zijn.
HORSE zet in op de verkoop van complete aandrijflijnen en wil zo veel mogelijk automerken bedienen. Toyota wil zijn voorsprong op het gebied van hybride technologie benutten om de productievolumes te vergroten en de ontwikkelingskosten terug te verdienen.
Toyota's grootste uitdaging is dus niet om een nieuwe motor te bouwen, maar om die aan concurrenten te verkopen. HORSE heeft al een wereldwijd leveringsnetwerk opgebouwd en laten zien dat zijn bedrijfsmodel werkt.
Toyota moet nu laten zien of de efficiëntie en betrouwbaarheid van zijn hybride technologie zwaarder wegen dan de grotere flexibiliteit van HORSE.
Het succes van beide bedrijven hangt uiteindelijk af van hoelang autofabrikanten wereldwijd nog nieuwe aandrijflijnen met verbrandingsmotor en hybride aandrijflijnen nodig hebben. Elektrificatie beperkt de groei in Europa, maar elders in de wereld zou deze markt nog tientallen jaren van betekenis kunnen blijven.
