Toyota vizează venituri de 1,5 miliarde de euro din vânzarea motoarelor, dar HORSE are deja un avans
Toyota se pregătește să transforme motoarele cu ardere internă de nouă generație și sistemele sale de propulsie hibride într-o sursă separată de venituri. Gigantul auto japonez vizează venituri anuale de aproximativ 1,5 miliarde de euro până în 2032 din vânzarea sistemelor de propulsie către alți producători auto. Planul este ambițios, dar piața este deja aglomerată. HORSE Powertrain, companie înființată de Renault și Geely, furnizează deja motoare către zeci de producători auto și dezvoltă soluții care ar putea schimba fundamental activitatea tradițională din domeniul motoarelor cu ardere internă.
Toyota îi vede pe rivali drept noi clienți
Potrivit Automotive News, Toyota estimează că va obține venituri de aproximativ 480 de milioane de euro din vânzarea sistemelor de propulsie către clienți externi în actualul exercițiu financiar. Până în 2032, compania vrea să depășească de trei ori această sumă. Primele motoare de nouă generație ar putea ajunge la clienți în 2027. Aceste cifre reprezintă venituri estimate din vânzări, nu profit.
Planul de afaceri se concentrează pe trei motoare pe benzină cu patru cilindri: unul de 1,5 litri cu aspirație naturală, unul turbo de 1,5 litri și unul turbo de 2,0 litri.
Toyota le dezvoltă în primul rând pentru sisteme de propulsie electrificate. Designul mai compact permite integrarea mai multor componente ale sistemului hibrid în același compartiment al motorului, în timp ce motorul electric compensează deficitul de cuplu al motorului termic mai mic.
Noul motor turbo de 1,5 litri ar urma să înlocuiască motoarele existente de 2,5 litri cu aspirație naturală. Toyota urmărește să obțină performanțe comparabile, cu o masă și un consum de combustibil mai reduse.
Motorul turbo de 2,0 litri este proiectat să ofere mai multă putere decât actualul motor turbo de 2,4 litri, dar să aibă dimensiuni mai compacte.
Toyota nu a comunicat încă puterea finală sau prețurile noilor sisteme de propulsie.
HORSE Powertrain este cel mai direct concurent al Toyota
Planul Toyota este deosebit de interesant în contextul existenței HORSE Powertrain, companie înființată de Renault și Geely în 2024. În prezent, Renault și Geely dețin fiecare câte 45% din companie, iar Saudi Aramco deține restul de 10%.
HORSE vinde nu doar motoare cu ardere internă, ci și sisteme complete de propulsie, inclusiv sisteme hibride, transmisii, electronică de putere și sisteme de extindere a autonomiei.
Compania are 18 fabrici, cinci centre de dezvoltare și aproximativ 19.000 de angajați. HORSE are o capacitate de producție de peste opt milioane de unități asociate sistemelor de propulsie pe an. Printre clienții săi se numără Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi și Proton.
Potrivit Reuters, HORSE vizează venituri anuale de 15 miliarde de euro până în 2029. Suma este de zece ori mai mare decât cele 1,5 miliarde de euro vizate de Toyota, deși cifrele nu sunt direct comparabile. Veniturile HORSE acoperă o gamă mult mai largă de produse și includ livrări către mărci auto afiliate acționarilor săi.
Cel mai mare avantaj al HORSE constă în modelul său de afaceri. Compania le oferă producătorilor auto posibilitatea de a renunța la dezvoltarea propriilor motoare cu ardere internă și de a cumpăra toată tehnologia necesară de la un furnizor extern.
Toyota vrea să se îndrepte în aceeași direcție, dar nu a demonstrat încă faptul că sistemele sale de propulsie pot concura cu soluțiile complete oferite de furnizorii independenți.
HORSE dezvoltă deja sisteme de propulsie hibride de nouă generație
Progresele tehnologice ale HORSE ilustrează concurența cu care se confruntă Toyota.
În 2026, compania a început producția motorului pe benzină HORSE V20 de 2,0 litri, în versiune modernizată, la fabrica sa din Skövde, Suedia. Aceeași familie de motoare este potrivită atât pentru sisteme de propulsie mild-hybrid de 48 de volți, cât și pentru sisteme hibride plug-in de 400 de volți.
Potrivit producătorului, noua versiune hibridă plug-in reduce consumul de combustibil cu 7% față de predecesoarea sa. Motorul respectă cerințele privind emisiile din Europa, SUA și China.
Și mai importantă este tehnologia HORSE X-Range, care permite instalarea unui sistem de propulsie hibrid pe platforme proiectate inițial pentru mașini electrice.
Astfel, producătorii auto pot folosi aceeași arhitectură pentru mașini electrice și pentru modele electrificate cu motoare cu ardere internă, reducând costurile dezvoltării unor platforme separate.
Punctul forte al Toyota, în schimb, este tehnologia hibridă fără încărcare la priză, perfecționată de-a lungul deceniilor. Compania poate combina consumul redus de combustibil, durabilitatea și volumele mari de producție, ceea ce ar putea face sistemele sale de propulsie deosebit de atractive pentru producătorii auto mai mici.
Cine mai concurează cu Toyota?
HORSE nu este singura companie care vrea să profite de pe urma reducerii costurilor de dezvoltare a sistemelor de propulsie suportate de producătorii auto.
Printre principalii concurenți se numără:
HORSE Powertrain: sisteme complete de propulsie cu motoare cu ardere internă și hibride, transmisii și sisteme de extindere a autonomiei. Cel mai direct concurent al Toyota. Aisin: furnizor japonez afiliat grupului Toyota, care produce transmisii automate și componente pentru sisteme de propulsie hibride. Este mai degrabă un partener, dar activează pe aceeași piață a sistemelor de propulsie. ZF Friedrichshafen: companie germană de tehnologie ale cărei puncte forte sunt transmisiile automate și sistemele de propulsie hibride. BorgWarner: furnizor american care dezvoltă turbocompresoare, sisteme de propulsie electrică și componente pentru sisteme hibride. Bosch: mare producător de sisteme de control al propulsiei, tehnologii de injecție a combustibilului și componente pentru electrificare.
Distincția este importantă. În timp ce HORSE poate furniza unui producător auto un sistem de propulsie complet, Bosch, ZF și BorgWarner se concentrează mai mult pe componente și sisteme.
Prin urmare, Toyota concurează mai direct cu HORSE, în timp ce concurența sa cu ceilalți furnizori se manifestă în principal în diferite segmente ale lanțului valoric al tehnologiei hibride.
Cerințele europene privind emisiile ar putea spori importanța furnizorilor de motoare
Cerințele Euro 7 intră în vigoare pentru noile tipuri de autoturisme la 29 noiembrie 2026 și pentru toate autoturismele noi la 29 noiembrie 2027.
Deși Euro 7 păstrează multe dintre limitele existente pentru emisiile de la țeava de eșapament ale autoturismelor, înăsprește cerințele privind măsurarea particulelor, durabilitatea și testarea.
Acest lucru face ca dezvoltarea de noi motoare să fie tot mai costisitoare pentru producătorii mai mici.
Toyota și HORSE văd aici aceeași oportunitate: de ce ar cheltui fiecare producător auto sute de milioane de euro pentru a-și dezvolta propriile motoare pe benzină, când poate cumpăra un sistem de propulsie conform cerințelor de la un furnizor specializat?
În Europa, o astfel de soluție ar putea fi deosebit de atractivă pentru producătorii mai mici, dar și grupurile mari ar putea decide să externalizeze o parte din activitatea de dezvoltare.
HORSE beneficiază de o rețea extinsă de producție în Europa. Avantajul Toyota, în schimb, este tehnologia sa hibridă consacrată, pe care cumpărătorii europeni o cunosc deja.
Mazda, Subaru și Suzuki ar putea da un impuls planului de afaceri al Toyota
Printre potențialii clienți ai Toyota se numără Mazda, Subaru, Suzuki și Daihatsu. Niciunul nu a confirmat încă un acord de achiziție pentru noile sisteme de propulsie.
Mazda folosește tehnologia Toyota pentru versiunea hibridă a modelului CX-50 destinată Americii de Nord, dar își dezvoltă și propria familie de motoare Skyactiv-Z.
Subaru continuă să își perfecționeze motoarele boxer, în timp ce Suzuki folosește deja soluții bazate pe tehnologia hibridă Toyota.
Prin urmare, Toyota nu are deloc garantată atragerea potențialilor clienți. Producătorii auto trebuie să decidă dacă renunță la propria tehnologie și cumpără sisteme de propulsie de la Toyota sau HORSE.
Aici, statutul HORSE de furnizor independent s-ar putea dovedi un avantaj. Toyota rămâne ea însăși un producător auto și concurează cu mulți potențiali clienți pe aceleași segmente de piață.
Motorul cu ardere internă devine o nouă oportunitate de afaceri
Strategiile Toyota și HORSE indică o schimbare importantă în industria auto. Dezvoltarea motoarelor cu ardere internă nu mai trebuie să fie o activitate de bază pentru fiecare producător auto.
HORSE mizează pe vânzarea de sisteme de propulsie complete și vrea să deservească un număr cât mai mare de mărci auto. Toyota intenționează să își folosească avantajul în tehnologia hibridă pentru a crește volumele de producție și a recupera costurile de dezvoltare.
Așadar, cea mai mare provocare pentru Toyota nu este să construiască un motor nou, ci să îl vândă concurenților. HORSE și-a creat deja o rețea globală de furnizare și a demonstrat că modelul său de afaceri funcționează.
Toyota trebuie acum să arate dacă eficiența și fiabilitatea tehnologiei sale hibride cântăresc mai mult decât flexibilitatea superioară a HORSE.
Succesul ambelor companii depinde, în cele din urmă, de cât timp vor mai avea nevoie producătorii auto din întreaga lume de noi sisteme de propulsie cu motoare cu ardere internă și hibride. Electrificarea din Europa limitează creșterea, dar în alte părți ale lumii această activitate ar putea rămâne importantă timp de decenii.
