Toyota chce z predaja motorov získať 1,5 miliardy eur, HORSE je však už o krok vpredu

Toyota vidí v konkurentoch nových zákazníkov

Podľa Automotive News Toyota očakáva, že v súčasnom finančnom roku dosiahne z predaja pohonných sústav externým zákazníkom tržby približne 480 miliónov eur. Do roku 2032 chce túto sumu viac než strojnásobiť. Prvé motory novej generácie by sa k zákazníkom mohli dostať v roku 2027. Tieto čísla predstavujú predpokladané tržby z predaja, nie zisk.

Podnikateľský plán stojí na troch štvorvalcových benzínových motoroch: atmosférickom motore s objemom 1,5 litra, preplňovanom motore s objemom 1,5 litra a preplňovanom motore s objemom 2,0 litra.

Toyota ich vyvíja predovšetkým pre elektrifikované pohonné sústavy. Kompaktnejšia konštrukcia umožňuje umiestniť do rovnakého motorového priestoru viac komponentov hybridnej sústavy, zatiaľ čo elektromotor kompenzuje nižší krútiaci moment menšieho spaľovacieho motora.

Nový preplňovaný motor s objemom 1,5 litra má podľa očakávaní nahradiť súčasné atmosférické motory s objemom 2,5 litra. Toyota chce dosiahnuť porovnateľný výkon pri nižšej hmotnosti a spotrebe paliva.

Preplňovaný motor s objemom 2,0 litra má ponúknuť vyšší výkon než súčasný preplňovaný motor s objemom 2,4 litra, no pri kompaktnejších rozmeroch.

Toyota zatiaľ nezverejnila konečné výkonové parametre ani ceny nových pohonných sústav.

Najpriamejším konkurentom Toyoty je HORSE Powertrain

Plán Toyoty je obzvlášť zaujímavý vzhľadom na spoločnosť HORSE Powertrain, ktorú Renault a Geely založili v roku 2024. Renault a Geely v nej v súčasnosti vlastnia po 45 %, zvyšných 10 % patrí spoločnosti Saudi Aramco.

HORSE nepredáva len spaľovacie motory, ale aj kompletné pohonné sústavy vrátane hybridných systémov, prevodoviek, výkonovej elektroniky a predlžovačov dojazdu.

Spoločnosť má 18 závodov, päť vývojových centier a približne 19 000 zamestnancov. Výrobná kapacita HORSE presahuje osem miliónov jednotiek súvisiacich s pohonnými sústavami ročne. Medzi jej zákazníkov patria Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi a Proton.

Podľa agentúry Reuters chce HORSE do roku 2029 dosiahnuť ročné tržby 15 miliárd eur. To je desaťnásobok plánovaných 1,5 miliardy eur Toyoty, hoci tieto čísla nie sú priamo porovnateľné. Tržby HORSE zahŕňajú oveľa širšiu škálu produktov aj dodávky automobilovým značkám prepojeným s jej vlastníkmi.

Najväčšou výhodou HORSE je jej obchodný model. Automobilkám ponúka možnosť vzdať sa vlastného vývoja spaľovacích motorov a nakupovať všetky potrebné technológie od externého dodávateľa.

Rovnakým smerom sa chce vydať aj Toyota, zatiaľ však musí dokázať, že jej pohonné sústavy dokážu konkurovať kompletným riešeniam nezávislých dodávateľov.

HORSE už vyvíja hybridné pohonné sústavy novej generácie

Technologický pokrok HORSE ukazuje, akej konkurencii Toyota čelí.

V roku 2026 spoločnosť spustila vo svojom závode vo švédskom Skövde výrobu modernizovaného benzínového motora HORSE V20 s objemom 2,0 litra. Rovnaký rad motorov je vhodný pre 48-voltové mild-hybridné aj 400-voltové plug-in hybridné pohonné sústavy.

Podľa výrobcu nová plug-in hybridná verzia znižuje spotrebu paliva o 7 % oproti predchodcovi. Motor spĺňa európske, americké aj čínske emisné požiadavky.

Ešte významnejšia je technológia HORSE X-Range, ktorá umožňuje inštalovať hybridnú pohonnú sústavu na platformy pôvodne navrhnuté pre elektromobily.

Automobilky tak môžu používať rovnakú konštrukčnú platformu vozidla pre elektromobily aj elektrifikované modely so spaľovacím motorom, čím sa znižujú náklady na vývoj samostatných platforiem.

Silnou stránkou Toyoty je naopak technológia plnohodnotných hybridov, ktorú zdokonaľuje celé desaťročia. Dokáže spojiť nízku spotrebu paliva, odolnosť a vysoké objemy výroby, vďaka čomu by jej pohonné sústavy mohli byť mimoriadne atraktívne pre menšie automobilky.

Kto ďalší konkuruje Toyote?

HORSE nie je jedinou spoločnosťou, ktorá chce využiť snahu automobiliek znižovať náklady na vývoj pohonných sústav.

Medzi hlavných konkurentov patria:

HORSE Powertrain: kompletné spaľovacie a hybridné pohonné sústavy, prevodovky a predlžovače dojazdu. Najpriamejší konkurent Toyoty. Aisin: japonský dodávateľ prepojený so skupinou Toyota, ktorý vyrába automatické prevodovky a komponenty hybridných pohonných sústav. Skôr partner, pôsobí však na rovnakom trhu pohonných sústav. ZF Friedrichshafen: nemecká technologická spoločnosť, ktorej silnou stránkou sú automatické prevodovky a hybridné pohonné sústavy. BorgWarner: americký dodávateľ, ktorý vyvíja turbodúchadlá, elektrické pohonné systémy a komponenty hybridných systémov. Bosch: významný výrobca systémov riadenia pohonných sústav, technológií vstrekovania paliva a komponentov pre elektrifikáciu.

Toto rozlíšenie je dôležité. Kým HORSE dokáže automobilke dodať kompletnú pohonnú sústavu, Bosch, ZF a BorgWarner sa viac zameriavajú na komponenty a systémy.

Toyota tak súťaží priamo najmä s HORSE, zatiaľ čo ostatným dodávateľom konkuruje predovšetkým v rôznych častiach hodnotového reťazca hybridných technológií.

Európske emisné požiadavky by mohli zvýšiť význam dodávateľov motorov

Požiadavky normy Euro 7 začnú pre nové typy osobných áut platiť 29. novembra 2026 a pre všetky nové osobné autá 29. novembra 2027.

Hoci Euro 7 pri osobných autách zachováva mnohé súčasné limity emisií z výfukových plynov, sprísňuje požiadavky na meranie častíc, životnosť a testovanie.

Vývoj nových motorov sa tým pre menších výrobcov stáva čoraz drahším.

Toyota aj HORSE v tom vidia rovnakú príležitosť: prečo by každá automobilka mala míňať stovky miliónov eur na vývoj vlastných benzínových motorov, keď si môže kúpiť pohonnú sústavu spĺňajúcu predpisy od špecializovaného dodávateľa?

V Európe by takéto riešenie mohlo osloviť najmä menších výrobcov, no aj väčšie skupiny sa môžu rozhodnúť zveriť časť vývoja externým dodávateľom.

HORSE ťaží z rozsiahlej európskej výrobnej siete. Výhodou Toyoty je naopak jej osvedčená hybridná technológia, ktorú európski zákazníci už poznajú.

Mazda, Subaru a Suzuki by mohli pomôcť rozbehnúť plán Toyoty

Medzi potenciálnych zákazníkov Toyoty patria Mazda, Subaru, Suzuki a Daihatsu. Zmluvu o kúpe nových pohonných sústav zatiaľ nepotvrdil nikto z nich.

Mazda používa technológiu Toyoty v severoamerickej hybridnej verzii modelu CX-50, no zároveň vyvíja vlastný rad motorov Skyactiv-Z.

Subaru pokračuje v zdokonaľovaní svojich motorov typu boxer, zatiaľ čo Suzuki už využíva riešenia založené na hybridnej technológii Toyoty.

Potenciálna zákaznícka základňa Toyoty teda zďaleka nie je istá. Automobilky sa musia rozhodnúť, či sa vzdajú vlastnej technológie a budú nakupovať pohonné sústavy od Toyoty alebo HORSE.

Práve tu by sa postavenie HORSE ako nezávislého dodávateľa mohlo ukázať ako výhoda. Toyota zostáva automobilkou a v rovnakých trhových segmentoch konkuruje mnohým potenciálnym zákazníkom.

Spaľovací motor sa stáva novou obchodnou príležitosťou

Stratégie Toyoty a HORSE naznačujú dôležitú zmenu v automobilovom priemysle. Vývoj spaľovacích motorov už nemusí byť hlavnou činnosťou každej automobilky.

HORSE stavia na predaji kompletných pohonných sústav a chce dodávať čo najväčšiemu počtu automobilových značiek. Toyota chce využiť svoju výhodu v hybridných technológiách na zvýšenie objemu výroby a pokrytie nákladov na vývoj.

Najväčšou výzvou pre Toyotu teda nie je postaviť nový motor, ale predať ho konkurentom. HORSE už vybudovala globálnu dodávateľskú sieť a ukázala, že jej obchodný model funguje.

Toyota teraz musí ukázať, či efektivita a spoľahlivosť jej hybridnej technológie prevážia nad väčšou flexibilitou HORSE.

Úspech oboch spoločností napokon závisí od toho, ako dlho budú svetové automobilky potrebovať nové spaľovacie a hybridné pohonné sústavy. Elektrifikácia v Európe obmedzuje rast, no inde vo svete by tento biznis mohol zostať významný ešte celé desaťročia.