Toyota cilja na 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje motorjev, a je HORSE že korak pred njo

Toyota v tekmecih vidi nove kupce

Po poročanju Automotive News Toyota v tekočem poslovnem letu pričakuje približno 480 milijonov evrov prihodkov od prodaje pogonskih sklopov zunanjim kupcem. Do leta 2032 želi ta znesek več kot potrojiti. Prvi motorji nove generacije bi lahko do kupcev prišli leta 2027. Te številke se nanašajo na predvidene prihodke od prodaje, ne na dobiček.

Poslovni načrt temelji na treh štirivaljnih bencinskih motorjih: atmosferskem 1,5-litrskem, turbinsko polnjenem 1,5-litrskem in turbinsko polnjenem 2,0-litrskem motorju.

Toyota jih razvija predvsem za elektrificirane pogonske sklope. Kompaktnejša zasnova omogoča, da je v istem motornem prostoru več prostora za komponente hibridnega pogona, elektromotor pa nadomešča primanjkljaj navora manjšega motorja z notranjim zgorevanjem.

Novi turbinsko polnjeni 1,5-litrski motor naj bi nadomestil obstoječe atmosferske 2,5-litrske motorje. Toyota želi doseči primerljive zmogljivosti ob manjši masi in porabi goriva.

Turbinsko polnjeni 2,0-litrski motor naj bi bil močnejši od sedanjega turbinsko polnjenega 2,4-litrskega motorja, hkrati pa kompaktnejši.

Toyota še ni razkrila končnih podatkov o moči ali cen novih pogonskih sklopov.

HORSE Powertrain je Toyotin najneposrednejši tekmec

Toyotin načrt je še posebej zanimiv zaradi družbe HORSE Powertrain, ki sta jo Renault in Geely ustanovila leta 2024. Renault in Geely imata trenutno vsak po 45-odstotni lastniški delež, preostalih 10 odstotkov pa ima Saudi Aramco.

HORSE ne prodaja le motorjev z notranjim zgorevanjem, temveč tudi celotne pogonske sklope, vključno s hibridnimi sistemi, menjalniki, močnostno elektroniko in podaljševalniki dosega.

Družba ima 18 tovarn, pet razvojnih centrov in približno 19.000 zaposlenih. Njene proizvodne zmogljivosti presegajo osem milijonov enot, povezanih s pogonskimi sklopi, na leto. Med njenimi kupci so Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi in Proton.

Po poročanju Reutersa HORSE do leta 2029 cilja na 15 milijard evrov letnih prihodkov. To je desetkrat toliko kot Toyotini načrtovani prihodki v višini 1,5 milijarde evrov, čeprav številki nista neposredno primerljivi. Prihodki družbe HORSE zajemajo precej širši nabor izdelkov in vključujejo dobave avtomobilskim znamkam, povezanim z njenimi lastniki.

Največja prednost družbe HORSE je njen poslovni model. Avtomobilskim proizvajalcem ponuja možnost, da opustijo lasten razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem in vso potrebno tehnologijo kupijo pri zunanjem dobavitelju.

Toyota želi kreniti v isto smer, vendar mora še dokazati, da lahko njeni pogonski sklopi tekmujejo s celovitimi rešitvami neodvisnih dobaviteljev.

HORSE že razvija hibridne pogonske sklope nove generacije

Tehnološki napredek družbe HORSE kaže, s kakšno konkurenco se spoprijema Toyota.

Leta 2026 je družba v svoji tovarni v švedskem Skövdeju začela proizvajati posodobljeni 2,0-litrski bencinski motor HORSE V20. Ista družina motorjev je primerna tako za 48-voltne blage hibride kot za 400-voltne priključne hibride.

Po navedbah proizvajalca nova različica za priključne hibride v primerjavi s predhodnico zmanjša porabo goriva za 7 odstotkov. Motor izpolnjuje evropske, ameriške in kitajske emisijske zahteve.

Še pomembnejša je tehnologija HORSE X-Range, ki omogoča vgradnjo hibridnega pogonskega sklopa v platforme, prvotno zasnovane za električne avtomobile.

Avtomobilski proizvajalci lahko tako isto arhitekturo vozila uporabijo za električne avtomobile in elektrificirane modele z motorjem z notranjim zgorevanjem, s čimer zmanjšajo stroške razvoja ločenih platform.

Toyotina prednost pa je tehnologija polnih hibridov, ki jo izpopolnjuje že desetletja. Združuje lahko majhno porabo goriva, vzdržljivost in velik obseg proizvodnje, zaradi česar bi lahko bili njeni pogonski sklopi posebej privlačni za manjše avtomobilske proizvajalce.

Kdo še tekmuje s Toyoto?

HORSE ni edina družba, ki želi izkoristiti prizadevanja avtomobilskih proizvajalcev za znižanje stroškov razvoja pogonskih sklopov.

Med ključnimi tekmeci so:

HORSE Powertrain: celotni pogonski sklopi z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridni pogonski sklopi, menjalniki ter podaljševalniki dosega. Toyotin najneposrednejši tekmec. Aisin: japonski dobavitelj, povezan s skupino Toyota, ki izdeluje samodejne menjalnike in komponente hibridnih pogonskih sklopov. Je bolj partner kot tekmec, vendar deluje na istem trgu pogonskih sklopov. ZF Friedrichshafen: nemško tehnološko podjetje, katerega prednosti so samodejni menjalniki in hibridni pogonski sklopi. BorgWarner: ameriški dobavitelj, ki razvija turbopolnilnike, električne pogonske sisteme in komponente hibridnih sistemov. Bosch: velik proizvajalec sistemov za krmiljenje pogonskih sklopov, tehnologije vbrizgavanja goriva in komponent za elektrifikacijo.

Razlika je pomembna. HORSE lahko avtomobilskemu proizvajalcu dobavi celoten pogonski sklop, Bosch, ZF in BorgWarner pa se bolj osredotočajo na komponente in sisteme.

Toyota zato bolj neposredno tekmuje z družbo HORSE, z drugimi dobavitelji pa predvsem na različnih delih vrednostne verige hibridne tehnologije.

Evropske emisijske zahteve bi lahko povečale pomen dobaviteljev motorjev

Zahteve Euro 7 začnejo za nove tipe osebnih avtomobilov veljati 29. novembra 2026, za vse nove osebne avtomobile pa 29. novembra 2027.

Čeprav Euro 7 ohranja številne obstoječe mejne vrednosti izpustov iz izpušnih cevi osebnih avtomobilov, zaostruje zahteve glede merjenja delcev, trajnosti in preskušanja.

Razvoj novih motorjev je zato za manjše proizvajalce vse dražji.

Toyota in HORSE tu vidita isto priložnost: zakaj bi vsak avtomobilski proizvajalec porabil več sto milijonov evrov za razvoj lastnih bencinskih motorjev, če lahko skladen pogonski sklop kupi pri specializiranem dobavitelju?

V Evropi bi bila takšna rešitev lahko posebej privlačna za manjše proizvajalce, tudi večje skupine pa se lahko odločijo, da del razvojnega dela prepustijo zunanjim izvajalcem.

Družbi HORSE koristi razvejana evropska proizvodna mreža. Toyotina prednost pa je uveljavljena hibridna tehnologija, ki jo evropski kupci že poznajo.

Mazda, Subaru in Suzuki bi lahko pomagali zagnati Toyotin poslovni načrt

Med Toyotinimi potencialnimi kupci so Mazda, Subaru, Suzuki in Daihatsu. Nobeden še ni potrdil dogovora o nakupu novih pogonskih sklopov.

Mazda v severnoameriški hibridni različici modela CX-50 uporablja Toyotino tehnologijo, vendar razvija tudi lastno družino motorjev Skyactiv-Z.

Subaru še naprej izpopolnjuje svoje bokser motorje, Suzuki pa že uporablja rešitve, zasnovane na Toyotini hibridni tehnologiji.

Toyotina potencialna baza kupcev torej še zdaleč ni zagotovljena. Avtomobilski proizvajalci se morajo odločiti, ali bodo opustili lastno tehnologijo in pogonske sklope kupovali pri Toyoti ali družbi HORSE.

Tu bi se lahko položaj družbe HORSE kot neodvisnega dobavitelja izkazal za prednost. Toyota je še vedno tudi sama avtomobilski proizvajalec in v istih tržnih segmentih tekmuje s številnimi potencialnimi kupci.

Motor z notranjim zgorevanjem postaja nova poslovna priložnost

Strategiji Toyote in družbe HORSE kažeta na pomemben premik v avtomobilski industriji. Razvoj motorjev z notranjim zgorevanjem ni več nujno osrednja dejavnost vsakega avtomobilskega proizvajalca.

HORSE stavi na prodajo celotnih pogonskih sklopov in želi oskrbovati čim več avtomobilskih znamk. Toyota namerava izkoristiti svojo prednost pri hibridni tehnologiji, da poveča obseg proizvodnje in povrne razvojne stroške.

Toyotin največji izziv zato ni izdelati novega motorja, temveč ga prodati tekmecem. HORSE je že vzpostavil globalno dobavno mrežo in pokazal, da njegov poslovni model deluje.

Toyota mora zdaj pokazati, ali učinkovitost in zanesljivost njene hibridne tehnologije odtehtata večjo prilagodljivost družbe HORSE.

Uspeh obeh družb je nazadnje odvisen od tega, kako dolgo bodo avtomobilski proizvajalci po svetu še potrebovali nove pogonske sklope z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridne pogonske sklope. Elektrifikacija v Evropi omejuje rast, drugod po svetu pa bi ta dejavnost lahko ostala pomembna še desetletja.