Toyota планує отримувати €1,5 млрд від продажу двигунів, але HORSE уже випереджає її

Toyota бачить у конкурентах нових клієнтів

За даними Automotive News, у поточному фінансовому році Toyota розраховує отримати близько €480 млн виручки від продажу силових установок стороннім замовникам. До 2032 року компанія хоче збільшити цей показник більш ніж утричі. Перші двигуни нового покоління можуть надійти до клієнтів у 2027 році. Йдеться про прогнозовану виручку від продажів, а не про прибуток.

Основу бізнес-плану становлять три чотирициліндрові бензинові двигуни: атмосферний об’ємом 1,5 л, турбований об’ємом 1,5 л і турбований об’ємом 2,0 л.

Toyota розробляє їх насамперед для електрифікованих силових установок. Компактніша конструкція дає змогу розмістити в тому самому моторному відсіку більше компонентів гібридної силової установки, а електродвигун компенсує нестачу крутного моменту меншого двигуна внутрішнього згоряння.

Очікується, що новий турбований двигун об’ємом 1,5 л замінить нинішні атмосферні двигуни об’ємом 2,5 л. Toyota прагне досягти порівнянних характеристик за меншої маси та витрати пального.

Турбований двигун об’ємом 2,0 л має розвивати більшу потужність, ніж нинішній турбований двигун об’ємом 2,4 л, водночас маючи компактніші габарити.

Toyota поки не розкрила остаточних показників потужності та цін нових силових установок.

HORSE Powertrain — найпряміший конкурент Toyota

Особливого інтересу планам Toyota додає діяльність HORSE Powertrain, яку Renault і Geely заснували у 2024 році. Нині Renault і Geely володіють по 45% компанії, а решта 10% належать Saudi Aramco.

HORSE продає не лише двигуни внутрішнього згоряння, а й комплектні силові установки, зокрема гібридні системи, трансмісії, силову електроніку та подовжувачі запасу ходу.

Компанія має 18 заводів, п’ять центрів розробки та близько 19 000 працівників. Виробничі потужності HORSE перевищують вісім мільйонів одиниць продукції, пов’язаної із силовими установками, на рік. Серед її клієнтів — Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi і Proton.

За даними Reuters, HORSE планує до 2029 року вийти на річну виручку €15 млрд. Це вдесятеро більше за заплановані Toyota €1,5 млрд, хоча ці показники не можна порівнювати безпосередньо. Виручка HORSE охоплює значно ширший асортимент продукції та включає постачання автомобільним брендам, пов’язаним із її власниками.

Найбільша перевага HORSE полягає в її бізнес-моделі. Компанія пропонує автовиробникам можливість відмовитися від власної розробки двигунів внутрішнього згоряння та купувати всі необхідні технології у стороннього постачальника.

Toyota хоче рухатися в тому самому напрямку, але їй ще належить довести, що її силові установки можуть конкурувати з комплексними рішеннями незалежних постачальників.

HORSE уже розробляє гібридні силові установки нового покоління

Технологічний поступ HORSE показує, з якою конкуренцією стикається Toyota.

У 2026 році компанія розпочала виробництво модернізованого бензинового двигуна HORSE V20 об’ємом 2,0 л на своєму заводі у шведському Шевде. Те саме сімейство двигунів підходить як для 48-вольтових помірних гібридів, так і для 400-вольтових підзарядних гібридів.

За даними виробника, нова версія для підзарядних гібридів знижує витрату пального на 7% порівняно з попередньою. Двигун відповідає вимогам щодо викидів у Європі, США та Китаї.

Ще важливіша технологія HORSE X-Range, яка дає змогу встановлювати гібридну силову установку на платформи, спочатку розроблені для електромобілів.

Завдяки цьому автовиробники можуть використовувати ту саму архітектуру автомобіля і для електромобілів, і для електрифікованих моделей із двигунами внутрішнього згоряння, скорочуючи витрати на розробку окремих платформ.

Натомість сильна сторона Toyota — технологія повних гібридів, яку компанія вдосконалювала десятиліттями. Вона може поєднати низьку витрату пального, довговічність і великі обсяги виробництва, що може зробити її силові установки особливо привабливими для невеликих автовиробників.

Хто ще конкурує з Toyota?

HORSE — не єдина компанія, яка прагне скористатися можливістю допомогти автовиробникам знизити витрати на розробку силових установок.

Серед ключових конкурентів:

HORSE Powertrain: комплектні силові установки з двигунами внутрішнього згоряння та гібридні силові установки, трансмісії й подовжувачі запасу ходу. Найпряміший конкурент Toyota. Aisin: японський постачальник, пов’язаний із групою Toyota, який виготовляє автоматичні коробки передач і компоненти гібридних силових установок. Радше партнер, але працює на тому самому ринку силових установок. ZF Friedrichshafen: німецька технологічна компанія, сильними сторонами якої є автоматичні коробки передач і гібридні силові установки. BorgWarner: американський постачальник, який розробляє турбокомпресори, електричні приводи та компоненти гібридних систем. Bosch: великий виробник систем керування силовими установками, технологій упорскування пального та компонентів для електрифікації.

Ця відмінність важлива. Якщо HORSE може постачати автовиробнику комплектну силову установку, то Bosch, ZF і BorgWarner більше зосереджені на компонентах і системах.

Отже, Toyota конкурує з HORSE безпосередніше, тоді як конкуренція з іншими постачальниками переважно стосується різних ланок ланцюга створення вартості гібридних технологій.

Європейські вимоги щодо викидів можуть підвищити значення постачальників двигунів

Вимоги Євро-7 набувають чинності для нових типів легкових автомобілів 29 листопада 2026 року, а для всіх нових легкових автомобілів — 29 листопада 2027 року.

Хоча Євро-7 зберігає багато чинних граничних показників викидів із вихлопними газами для легкових автомобілів, стандарт посилює вимоги до вимірювання частинок, довговічності та випробувань.

Через це розробка нових двигунів стає дедалі дорожчою для невеликих виробників.

Toyota і HORSE бачать тут ту саму можливість: навіщо кожному автовиробнику витрачати сотні мільйонів євро на розробку власних бензинових двигунів, якщо можна купити силову установку, що відповідає вимогам, у спеціалізованого постачальника?

У Європі таке рішення може бути особливо привабливим для невеликих виробників, але й великі групи можуть вирішити передати частину розробок на аутсорсинг.

HORSE має перевагу завдяки розгалуженій європейській виробничій мережі. Натомість перевага Toyota — її перевірена гібридна технологія, уже знайома європейським покупцям.

Mazda, Subaru і Suzuki можуть допомогти Toyota запустити цей бізнес-план

Серед потенційних клієнтів Toyota — Mazda, Subaru, Suzuki і Daihatsu. Жодна з цих компаній поки не підтвердила угоди про купівлю нових силових установок.

Mazda використовує технології Toyota в гібридній версії CX-50 для Північної Америки, але водночас розробляє власне сімейство двигунів Skyactiv-Z.

Subaru продовжує вдосконалювати свої опозитні двигуни, а Suzuki вже використовує рішення на основі гібридних технологій Toyota.

Отже, наявність у Toyota цих клієнтів далеко не гарантована. Автовиробникам належить вирішити, чи відмовлятися від власних технологій і купувати силові установки в Toyota або HORSE.

Саме тут статус HORSE як незалежного постачальника може виявитися перевагою. Toyota сама залишається автовиробником і конкурує з багатьма потенційними клієнтами в тих самих сегментах ринку.

Двигун внутрішнього згоряння стає новою бізнес-можливістю

Стратегії Toyota і HORSE вказують на важливу зміну в автомобільній галузі. Розробка двигунів внутрішнього згоряння більше не обов’язково має бути основним напрямом діяльності кожного автовиробника.

HORSE робить ставку на продаж комплектних силових установок і прагне постачати їх якомога більшій кількості автомобільних брендів. Toyota має намір використати свою перевагу в гібридних технологіях, щоб збільшити обсяги виробництва й окупити витрати на розробку.

Отже, найбільший виклик для Toyota — не створити новий двигун, а продати його конкурентам. HORSE уже створила глобальну мережу постачання та довела життєздатність своєї бізнес-моделі.

Тепер Toyota має показати, чи переважать ефективність і надійність її гібридних технологій більшу гнучкість HORSE.

Успіх обох компаній зрештою залежить від того, як довго автовиробникам у світі будуть потрібні нові двигуни внутрішнього згоряння та гібридні силові установки. Електрифікація в Європі обмежує зростання, але в інших регіонах світу цей бізнес може залишатися значущим ще десятиліттями.