Toyota tahab teenida mootorite müügiga 1,5 miljardit eurot, kuid HORSE on juba sammu võrra ees

Toyota näeb konkurentides uusi kliente

Automotive Newsi andmetel loodab Toyota teenida käesoleval majandusaastal välistele klientidele müüdavate jõuallikatega ligikaudu 480 miljonit eurot. Aastaks 2032 soovib ettevõte selle näitaja enam kui kolmekordistada. Esimesed uue põlvkonna mootorid võivad klientideni jõuda 2027. aastal. Tegemist on prognoositava müügitulu, mitte kasumiga.

Äriplaani keskmes on kolm neljasilindrilist bensiinimootorit: 1,5-liitrine vabalthingav, 1,5-liitrine turbomootor ja 2,0-liitrine turbomootor.

Toyota arendab neid eelkõige elektrifitseeritud jõuülekannetele. Kompaktsem konstruktsioon võimaldab paigutada samasse mootoriruumi rohkem hübriidajami komponente, samal ajal kui elektrimootor kompenseerib väiksema sisepõlemismootori pöördemomendi puudujääki.

Uus 1,5-liitrine turbomootor peaks asendama seniseid 2,5-liitriseid vabalthingavaid jõuallikaid. Toyota eesmärk on saavutada võrreldav jõudlus väiksema massi ja kütusekuluga.

Kaheliitrine turbomootor sihib praegusest 2,4-liitrisest turbomootorist suuremat võimsust, kuid kompaktsemate mõõtmetega.

Toyota pole uute jõuallikate lõplikke võimsusnäitajaid ega hindu veel avaldanud.

HORSE Powertrain on Toyota kõige otsesem konkurent

Toyota plaani muudab eriti huvitavaks HORSE Powertrain, mille Renault ja Geely asutasid 2024. aastal. Praegu kuulub Renault'le ja Geelyle kummalegi 45% ettevõttest ning Saudi Aramcole ülejäänud 10%.

HORSE ei müü üksnes sisepõlemismootoreid, vaid terviklikke jõuallikaid, sealhulgas hübriidsüsteeme, käigukaste, jõuelektroonikat ja sõiduulatuse pikendajaid.

Ettevõttel on 18 tehast, viis arenduskeskust ning ligikaudu 19 000 töötajat. HORSE-i tootmisvõimekus ulatub enam kui kaheksa miljoni jõuülekandega seotud seadmeni aastas. Klientide hulka kuuluvad Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi ja Proton.

Reutersi andmetel sihib HORSE 2029. aastaks 15 miljardi euro suurust aastakäivet. See on Toyota kavandatavast 1,5 miljardist kümme korda rohkem, kuigi näitajad pole otseselt võrreldavad. HORSE-i käive hõlmab märksa laiemat tootevalikut ja tarned ka omanikega seotud automarkidele.

HORSE-i suurim eelis peitub ärimudelis. Ettevõte pakub autotootjatele võimalust loobuda oma sisepõlemismootorite arendamisest ning osta kogu vajalik tehnoloogia väliselt tarnijalt.

Toyota soovib liikuda samas suunas, kuid peab alles tõestama, et tema jõuallikad suudavad konkureerida sõltumatute tarnijate pakutavate terviklahendustega.

HORSE arendab juba järgmise põlvkonna hübriidajameid

HORSE-i tehnoloogiline areng näitab, millise konkurentsiga Toyota silmitsi seisab.

Ettevõte alustas 2026. aastal Rootsis Skövde tehases täiustatud 2,0-liitrise HORSE V20 bensiinimootori tootmist. Sama mootoriperekond sobib nii 48-voldise kerghübriidi kui ka 400-voldise pistikhübriidi jõuallikaks.

Uus pistikhübriidile mõeldud versioon vähendab tootja andmetel kütusekulu eelkäijaga võrreldes 7%. Mootor vastab Euroopa, USA ja Hiina heitmenõuetele.

Veelgi olulisem on HORSE X-Range tehnoloogia, mis võimaldab paigaldada hübriidajami ka algselt elektriautodele mõeldud platvormidele.

See pakub autotootjatele võimaluse kasutada sama sõidukiarhitektuuri nii elektriautodel kui ka sisepõlemismootoriga elektrifitseeritud mudelitel, vähendamaks eraldi platvormide arenduskulusid.

Toyota tugevus seisneb seevastu aastakümnete jooksul täiustatud täishübriidtehnoloogias. Ettevõte suudab ühendada väikese kütusekulu, vastupidavuse ja suure tootmismahu, mis võib muuta tema jõuallikad eriti atraktiivseks väiksematele autotootjatele.

Kes veel Toyotaga konkureerivad?

HORSE pole ainus ettevõte, mis soovib autotootjate jõuallikate arenduskulude vähendamisest kasu lõigata.

Olulised konkurendid on järgmised:

HORSE Powertrain: terviklikud sisepõlemis- ja hübriidjõuallikad, käigukastid ning sõiduulatuse pikendajad. Toyota kõige otsesem konkurent. Aisin: Toyota kontserniga seotud Jaapani tarnija, mis valmistab automaatkäigukaste ja hübriidajamite komponente. Pigem koostööpartner, kuid tegutseb samal jõuülekannete turul. ZF Friedrichshafen: Saksa tehnoloogiaettevõte, mille tugevus peitub automaatkäigukastides ja hübriidjõuülekannetes. BorgWarner: Ameerika tarnija, mis arendab turbolaadureid, elektriajameid ja hübriidsüsteemide komponente. Bosch: jõuallikate juhtimissüsteemide, sissepritsetehnoloogia ja elektrifitseerimise komponentide suurtootja.

Erinevus on oluline. Kui HORSE suudab tarnida autotootjale tervikliku jõuallika, siis Bosch, ZF ja BorgWarner keskenduvad suuremal määral komponentidele ja süsteemidele.

Seega konkureerib Toyota HORSE-iga vahetumalt, teiste tarnijatega aga eelkõige hübriidtehnoloogia väärtusahela erinevates osades.

Euroopa heitmenõuded võivad muuta mootoritarnijad senisest olulisemaks

Euro 7 nõuded jõustuvad uutele sõiduautotüüpidele 29. novembril 2026 ja kõigile uutele sõiduautodele 29. novembril 2027.

Kuigi Euro 7 säilitab sõiduautode jaoks suure osa senistest heitgaaside piirväärtustest, suurenevad nõuded osakeste mõõtmisele, vastupidavusele ja katsetamisele.

See muudab uute mootorite arendamise väiksematele tootjatele järjest kulukamaks.

Toyota ja HORSE näevad siin sama võimalust: miks peaks iga autotootja kulutama sadu miljoneid eurosid oma bensiinimootorite arendamisele, kui nõuetele vastava jõuallika saab osta spetsialiseerunud tarnijalt?

Euroopas võib selline lahendus huvitada eelkõige väiksemaid tootjaid, kuid ka suuremad kontsernid võivad otsustada osa arendustööst väljast sisse osta.

HORSE-i kasuks räägib ulatuslik Euroopa tootmisvõrk. Toyota eeliseks on seevastu väljakujunenud hübriidtehnoloogia, mida Euroopa ostjad juba tunnevad.

Mazda, Subaru ja Suzuki võivad Toyota äriplaani käivitada

Toyota potentsiaalsete klientide hulka kuuluvad Mazda, Subaru, Suzuki ja Daihatsu. Ükski neist pole uute jõuallikate ostulepingut veel kinnitanud.

Mazda kasutab Põhja-Ameerika CX-50 hübriidversioonis Toyota tehnoloogiat, kuid arendab samal ajal oma Skyactiv-Z mootoriperekonda.

Subaru jätkab boksermootorite täiustamist ning Suzuki kasutab juba Toyota hübriidtehnoloogial põhinevaid lahendusi.

Seetõttu pole Toyota potentsiaalne kliendibaas sugugi garanteeritud. Autotootjad peavad otsustama, kas loobuda oma tehnoloogiast ja osta jõuallikad Toyotalt või HORSE-ilt.

Just siin võib HORSE-i sõltumatu tarnija roll osutuda eeliseks. Toyota jääb ka ise autotootjaks ning konkureerib paljude võimalike klientidega samades turusegmentides.

Sisepõlemismootorist saab uus ärivõimalus

Toyota ja HORSE-i strateegiad näitavad autotööstuses toimuvat olulist muutust. Sisepõlemismootorite arendamine ei pea enam olema iga autotootja põhitegevus.

HORSE panustab terviklike jõuallikate müügile ning soovib teenindada võimalikult paljusid automarke. Toyota kavatseb kasutada oma hübriidtehnoloogia eelist, kasvatamaks tootmismahtu ja teenimaks tagasi arenduskulud.

Toyota suurim väljakutse pole seega mitte uue mootori valmistamine, vaid selle müümine konkurentidele. HORSE on juba loonud ülemaailmse tarnevõrgu ja tõestanud oma ärimudeli toimivust.

Toyota peab nüüd näitama, kas tema hübriidtehnoloogia tõhusus ja usaldusväärsus kaaluvad üles HORSE-i suurema paindlikkuse.

Mõlema ettevõtte edu sõltub lõpuks sellest, kui kaua vajavad maailma autotootjad uusi sisepõlemis- ja hübriidjõuallikaid. Euroopa elektrifitseerumine seab kasvule piirid, kuid mujal maailmas võib see äri püsida märkimisväärne veel aastakümneid.