Автопрому Європи загрожує новий торговельний бар’єр: виходом може стати співпраця з Великою Британією
Автомобільній промисловості Європейського Союзу та Великої Британії потрібна тісніша співпраця, щоб не втратити позиції в конкуренції через залежність від імпорту акумуляторів і нові торговельні бар’єри. Дослідження LSE Consulting зосереджене на правилах походження, які набудуть чинності у 2027 році: жодна зі сторін не може бути певна, що акумуляторів, які відповідатимуть цим правилам, буде достатньо.
Ла-Манш не розділяє ланцюги постачання
Аналіз LSE Consulting поєднує дані 62 автомобільних груп за 2014–2024 роки, опитування компаній та інтерв’ю з керівниками галузі й представниками влади.
Торговельні дані показують, чому захисту лише внутрішнього ринку недостатньо. На Європейський Союз припадає 60,4% британського експорту автомобілів, а до Великої Британії прямує 30,0% експорту автомобілів з ЄС. Велика Британія також є найбільшим експортним ринком для електромобілів, вироблених у ЄС.
Тісні зв’язки зберігаються і в торгівлі комплектувальними: Велика Британія — найбільший експортний ринок ЄС для автомобільних компонентів, випереджаючи США та Китай. Тому нові бар’єри впливають не лише на автозаводи, а й на їхніх постачальників. У виробництві автомобілів у ЄС та Великій Британії безпосередньо зайняті загалом 1,37 млн людей.
Торгівля: на ЄС припадає 60,4% британського експорту автомобілів; до Великої Британії прямує 30,0% експорту автомобілів з ЄС.
Залежність від імпорту акумуляторів: ЄС імпортує приблизно дві третини літій-іонних акумуляторів, які використовує.
Інвестиції: з 2017 року у виробничі потужності для випуску акумуляторів та електромобілів у Європі вкладено приблизно 72 млрд євро.
Ключова дата: нові правила походження, передбачені торговельною угодою, мають повною мірою запрацювати 1 січня 2027 року.
Основа дослідження: дані 62 автомобільних груп за 2014–2024 роки, опитування компаній та інтерв’ю.
Акумулятори стануть випробуванням у 2027 році
Нові правила походження, передбачені Угодою про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією, мають повною мірою запрацювати 1 січня 2027 року. Автори дослідження попереджають: жодна зі сторін не може розраховувати, що на той час матиме достатньо акумуляторів, які відповідатимуть цим правилам. Якщо таких акумуляторів бракуватиме, торгівля автомобілями зіткнеться з митами, а бізнес — зі значними додатковими витратами.
Інвестиції поки не усунули цю залежність. З 2017 року у виробничі потужності для випуску акумуляторів та електромобілів у Європі вкладено приблизно 72 млрд євро, але ЄС досі імпортує близько двох третин літій-іонних акумуляторів, які використовує. Власна база з виробництва акумуляторів у Великій Британії менша.
Отже, правила походження — це не лише питання митного оформлення. Для європейського виробника важливо не тільки те, чи є акумулятор у наявності, а й те, чи відповідає він вимогам торговельної угоди. Важливість британського ринку для експорту електромобілів з ЄС робить нестачу акумуляторів спільною проблемою для обох сторін.
Спільний план виробництва акумуляторів і гнучкіші правила
Автори дослідження рекомендують спільно вирішувати питання правил походження, які запрацюють у 2027 році, та розглянути можливість належної гнучкості в їх застосуванні. Паралельно слід розробити спільний план дій для нарощування виробництва акумуляторів і потужностей ланцюгів постачання.
Ще одна важлива пропозиція стосується вимог до частки місцевої складової в межах ініціативи «Зроблено в Європі». Автори рекомендують поширити ці вимоги на британські компоненти й автомобілі та враховувати британську складову під час визначення походження товарів у ЄС. Мета — зберегти наявні ланцюги постачання та запобігти перенесенню виробництва до інших країн.
Серед рекомендацій також — стабільні довгострокові умови для інвестицій, краща зарядна інфраструктура, конкурентні ціни на енергію та заходи підтримки попиту на електромобілі. Щодо критично важливої сировини дослідження вказує на потребу спільної роботи з її переробки, рециклінгу, досліджень та інновацій.
Конкурентоспроможність Європи також залежить від її сусіда
За даними дослідження, центр тяжіння світової автомобільної промисловості зміщується до Китаю, тоді як європейські та британські виробники відчувають тиск через перехід на електромобілі, зростання виробничих витрат і геополітичну конкуренцію. Автори також рекомендують зближувати нормативні вимоги там, де відмінності створюють додаткові витрати без очевидної стратегічної вигоди.
Для Європи висновок звіту має практичний характер: тісно пов’язаним ринкам потрібна узгоджена промислова політика. Самих інвестицій у нові заводи недостатньо, якщо торговельні правила й розвиток ланцюгів постачання змінюються різними темпами.
Це рекомендації дослідження, а не узгоджені зміни політики. У матеріалах дослідження немає підтвердження ані подальшого пом’якшення правил походження, ані включення Великої Британії до заходів у межах ініціативи «Зроблено в Європі».
